1. Introduction
Un expediente se compone de una cabecera con la información del cliente al que se generará la factura y una serie de servicios que componen el viaje, en esta lección veremos como crear la cabecera.
2. Pulsamos sobre la opción “Gestión”
Abrimos el módulo gestión
3. Clicamos sobre la opción “Expedientes”
Seleccionamos la opción de expedientes
4. Para dar de alta un expediente, pulsamos sobre el “+”
Para dar de alta un expediente, pulsamos sobre el icono del más
5. 1
Veremos una ventana para: 1 Dar de alta un cliente como vimos en anteriores lecciones 2 Seleccionar un cliente ya existente
6. En “Descripción Expediente” podemos añadir información sobre los servicios que vendemos al cliente.
Al seleccionar el cliente, nos muestra unos campos en gris que no se pueden modificar con la información del cliente y una serie de campos que si podemos introducir información, como por ejemplo proyecto asociado , si queremos hacer una factura simplificada por defecto, el número de pax, qué departamento asignamos, la fecha de inicio de servicio, la fecha de solicitud, si es un viaje combinado, agregar notas breves y un campo muy importante es el de descripción de expediente, cuando generamos la factura podemos ver la descripción servicio a servicio o mostrar la descripción del expediente global.
7. Pulsando en el check, guardamos la información introducida y crea el expediente
Con todo esta información correcta solo queda guardar el expediente para pasar a crear los servicios del expediente.
