CONFIGURACIÓN VERI*FACTU ORBISWIN

Para que su versión de Orbis Windows cumpla con todos los requisitos necesarios para VERI*FACTU, debemos realizar unos pasos, los cuales se detallan a continuación:

El primer paso es revisar que los datos de la agencia de viajes están correctamente introducidos. Para ello, accedemos a “Utilidades -> Configuración -> Datos”, teniendo especial énfasis en el NIF, ya que este no puede contener un guion, o empezar por ES.
A continuación les mostramos la manera correcta:

Formato correcto 👇

Formato incorrecto 👇

El segundo paso aplica a aquellas agencias de viajes que tengan más de una sucursal.
A la hora de subir facturas a la plataforma VERI*FACTU, estas tienen que tener un contador único, ya que tienen que estar concatenadas. Para ello, tenemos tres opciones:

1- Activar numeración extendida: Esta opción, lo que hace, es generar un número de factura en el cual aparece la sucursal. Como ejemplo, en lugar de ser la factura A/100003, sería la factura EX000(número de la sucursal)A/100003/25, lo que significa que, al aparecer el número de la sucursal en la factura, no puede dar casos de duplicidad.
Esta opción se encuentra en “Utilidades -> Configuración -> Sucursales -> Documentos -> Facturas -> Logo/Emisión”, la opción es “Formato Número Factura”

2- Activar contador único: En caso de no desear activar la numeración extendida, se puede habilitar contador único. Lo que hace es que coge el contador (solo para la facturación) de la sucursal que le indiquemos. Por ejemplo, Si en la sucursal 0 emitimos la factura A/000001/25, en la sucursal 1, la factura es la A/000002/25.
Esta opción se encuentra en “Utilidades -> Configuración -> Datos -> Varios” y la opción, dentro del apartado facturación, se llama “Utilizar contador único para todas las sucursales”, y justo en la opción que se encuentra en la derecha, podemos indicar la sucursal de la cual queremos que coja los contadores.

3- Series de factura diferentes: La última opción que tenemos es crear series de facturas diferentes entre sucursales.
Estas deben de ser diferentes y únicas entre sucursales, ya que se puede dar el caso que en la sucursal 1 se emita la factura A/0000001/25 y en la sucursal 2 el mismo número de factura, A/0000001/25, lo que daría error a la hora de subir a la plataforma de VERI*FACTU por duplicidad.
Tampoco podemos dejar unas series duplicadas, ya que daría error por duplicidad.
Para revisar las series, ir a “Utilidades -> Configuración -> Sucursales -> (Sucursal pertinente) -> Varios -> Contadores -> Series”

Formato incorrecto al tener series duplicadas 👇

El tercer paso será activar la serie de facturación suplidos. Esto significa que, cuando emitimos una factura a un cliente en régimen general, sin cargos de emisión ni gastos de gestión, aparezca en la factura la serie de suplidos y la coletilla de “Servicio facturado por parte de…”

NOTA: Aconsejamos este tipo de servicios facturarlos por el Real Decreto 1619/2012

El cuarto paso es activar la verificación obligatoria de NIF, tanto de clientes como proveedores, ya que, tal como con los datos de la agencia, ambos tienen que tener el NIF validado contra AEAT, y el programa no permitirá la emisión de facturas si este no está verificado.
Además, tal y como hemos explicado en el primer paso, los NIF no pueden tener guiones, ni empezar por la letras ES.
Esta opción se encuentra en “Utilidades -> Configuración -> Sucursales -> (Sucursal pertinente) -> Varios -> Otros -> Clientes\Prov.”. La opción que debemos marcar es “Verificar NIF/CIF en los proveedores.”
También debemos activar la opción de que el NIF sea obligatorio para dar de alta un cliente. Esta se encuentra en “Utilidades -> Configuración -> Sucursales -> (Sucursal pertinente) -> Campos Requeridos”. Para que el campo sea obligatorio, tiene que mostrarse en rojo.

El quinto paso será activar que el régimen de los servicios afecte a la factura. Lo que significa es que, aquellas agencias que fuercen a la hora de facturar el régimen (todo en régimen general o régimen especial), ya no podrán realizar dicha operativa de trabajo. VERI*FACTU exige que todos los servicios aparezcan en el régimen correspondiente.
Esta opción se encuentra en “Utilidades -> Configuración -> Sucursales -> (Sucursal pertinente) -> Documentos -> Formatos -> Emisión -> Facturas”
La opción se llama “Rég.IvaServ.Exp.Afecta Factura detallada”, y debe estar en “Régimen afecta”

El sexto paso será cambiar el método que utiliza el programa para emitir facturas. VERI*FACTU requiere que cada factura rectificativa se suba con su serie correspondiente, no de manera correlativa. Por ejemplo, si emitimos la factura A/00001/25 y la abonamos, la de abono debe de ser X/00001/25, y no la factura A/00002/25.
Esta opción se encuentra en “Utilidades -> Configuración -> Sucursales -> (Sucursal pertinente) -> Documentos -> Facturas -> Logo\Emisión”, y la opción se llama “Serie de facturación empleada”

El último paso será activar la facturación simplificada. Esta opción nos permitirá emitir facturas simplificadas (antes conocidas como tickets), a aquellos clientes los cuales no tengamos su NIF, y el importe total de los servicios no supere los 3000€.

Hacienda requiere que se indique un beneficio previsto para aceptar las facturas en su plataforma.
Esta opción se encuentra en “Utilidades -> Configuración -> Datos -> Varios III -> ”

Este porcentaje se puede configurar para poner el que la agencia desee, por defecto está puesto el 8%.